Definida por el propio poeta como «novela kitsch», este libro reúne un puñado de capítulos desperdigados en diversos materiales intervenidos a mano (cuadernos, libretas de bolsillo, un cartón, entre otros). En ella, Hernández narra fragmentariamente la historia de uno de sus más entrañables alter egos, Shelley Álvarez, un pianista romántico y solitario, nacido fuera de tiempo, que deambula como perdido por la ciudad de Lima. Este conjunto, compuesto alrededor del año 1975 y escrito en una prosa poética —cruzada por poemas, citas y apropiaciones— ahonda en dos grandes obsesiones hernandianas: la figura del genio (y su aislamiento social) y la música.